ABOUT
金融・保険業界の複雑な販売網を、
PRMONEで統合管理
商品改定の頻度や規制対応の複雑さが増す中で、情報伝達の遅れや教育の属人化に悩む場面が増えています。
PRMONEは、情報配信・研修管理・販売支援などの機能を柔軟に組み合わせ、本部と代理店・支店の連携と業務の標準化を支援します。
Solution
PRMONEは、金融・保険業界が抱える様々な課題に応じて、
必要な機能を組み合わせて活用できるプラットフォームです。
| 01 |
販売推進支援ポータルで、商品情報を確実に全チャネルへ届ける
商品改定情報、料率変更、販売マニュアル、コンプライアンス資料、キャンペーン情報などを代理店・支店別に自動配信。法改正や商品更新があれば即座に全チャネルへ反映され、誰がどの情報を確認したかも可視化できます。旧資料での販売や説明不足によるトラブルを防ぎ、コンプライアンスを徹底した販売体制を実現します。
| 02 |
教育管理ポータル・LMSで、研修を標準化し販売品質を向上
商品知識研修、コンプライアンス教育、販売スキル動画、認定試験などを体系的に整理し公開。代理店・支店の担当者はいつでもアクセスして学習でき、テスト機能で理解度も確認可能。受講履歴を可視化することで、未受講者へのフォローや再教育が効率的に実施でき、教育の属人化を解消し販売品質の均一化を実現します。
| 03 |
パートナー管理ポータルで、販売活動全体を可視化し戦略的な支援を実現
契約実績、販売進捗、研修受講状況、キャンペーン成果、顧客対応履歴などを代理店・支店ごとに一元管理しリアルタイムで可視化。どのチャネルが成果を上げているか、どこに重点支援が必要かが一目で把握できます。分散していたデータを統合し、データに基づいた戦略的な営業支援と業務効率化を実現します。
情報配信・研修管理・販売支援──
これらの業務が連携することで、金融・保険業界の販売網全体がひとつの統合基盤として機能し、規制変更や市場環境の変化にも迅速に対応できる体制を構築できます。
Use Case
金融・保険業界での活用イメージ
全国の代理店・支店向けに商品改定情報を即時配信
従来はメールや営業担当経由で伝達していた商品改定、料率変更、コンプライアンス資料をすべてポータル上に集約。代理店は常に最新情報にアクセスでき、誤案内や説明不足によるトラブルを防止できます。
コンプライアンス研修・商品知識教育をオンライン化し、品質を標準化
商品知識や販売ルールの研修動画、テスト、認定証発行をポータル上で完結。受講履歴を可視化することで、未受講者へのフォローや再教育が効率的に実施でき、販売品質の底上げを実現できます。
販売実績と研修データを統合分析し、成功パターンを特定
各代理店の契約実績、キャンペーン成果、研修受講状況などを統合的に分析。成果を上げているチャネルの共通点を特定し、効果的な支援策を全体展開することで、販売網全体の売上向上を実現します。
用途・業界別ユースケース
- 販売・取引支援サイト
- サプライヤー支援
- 会員・コミュニティサイト
- 業界別①
- 業界別②
CONTACT
PRMONEなら、業務フローに合わせた最適なサイトが構築できる！
業界やチャネル構造に合わせ、再現性ある成長の仕組みをご提案します。
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